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　　在远离大都会的小山村，住着巫女世家出身的高中女孩宫水三叶（上白石萌音 配音）。校园和家庭的原因本就让她充满烦恼，而近一段时间发生的奇怪事件，又让三叶摸不清头脑。不知从何时起，三叶在梦中就会变成一个

　　不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的小伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封

白月初的损友王富贵自小便知道自己是传说中的天才道盟兵人王权富贵的转世，并与蜘蛛精清瞳有着宿世之缘。上一世，他为了获得自由不惜身受万剑穿心；到了这一世，他也同样不想屈服于命运，一直在努力寻找方法冲破这一切。与此同时，成功晋升为正式红线仙的苏苏，需要找到她的专属道具“天书”。而这本天书同时也被想要完成续缘的蜘蛛精盯上，双方由此展开了激斗。在战斗中，白月初和苏苏更是意外得知，他们二人的相遇其实是注定会发生的事情，因为他们二人的身份也同样不凡。

白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。